Η τιμή μπορεί να πέσει άλλο 20%! Το 2019, τα τρία μεγάλα εργοστάσια DRAM μείωσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και επιβράδυναν τον ρυθμό επέκτασης

  Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η DRAM έχει αυξηθεί πολύ γρήγορα και τα τελευταία δύο χρόνια η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει φτάσει στην κορυφή του ταχύτερα αναπτυσσόμενου καταλόγου προϊόντων το 2018. Ωστόσο, η τελευταία έρευνα της DRAMeXchange δείχνει ότι μετά η τιμή της σύμβασης DRAM στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 αναθεωρήθηκε σημαντικά κατά περίπου 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η ζήτηση για τερματικά προϊόντα όπως οι προσωπικοί υπολογιστές, οι διακομιστές και τα έξυπνα τηλέφωνα ήταν αδύναμη το 2019, συνεπώς οι μεγάλοι προμηθευτές DRAM μειώθηκαν. Κεφαλαιακές δαπάνες, επιβράδυνση της νέας παραγωγικής ικανότητας, με σκοπό την επιβράδυνση της μείωσης των τιμών.

Η DRAMeXchange προβλέπει ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για παραγωγή στη βιομηχανία DRAM το 2019 θα είναι περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια, ετήσια μείωση περίπου 10%, το πιο συντηρητικό επίπεδο επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ αυτών, δύο κορεάτες κατασκευαστές Samsung και SK Hynix ανακοίνωσαν για πρώτη φορά ότι θα επιβραδύνουν το επενδυτικό τους σχέδιο για το 2019. Η συνολική επένδυση της Samsung DRAM είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συνεχή μεταφορά της πρώτης νανο-προηγμένης διαδικασίας και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το σχέδιο κινηματογράφησης είναι το πιο συντηρητικό τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη των δυαδικών ψηφίων είναι περίπου 20% και φθάνει σε ένα νέο χαμηλό επίπεδο. Η SK Hynix φέτος, λόγω της προσθήκης νέων κατασκευαστών στο Wuxi, η μικρή ανάπτυξη της έχει πέσει σε περίπου 21%, ελαφρώς υψηλότερη από τη Samsung. Ωστόσο, το ποσό της επένδυσης DRAM μειώθηκε επίσης σε περίπου 5,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ, κυρίως για συνεχή μεταφορά σε νέες διεργασίες και βελτίωση της απόδοσης.

Πρόσφατα, η Micron ανακοίνωσε επίσης ότι θα μειώσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019 και αναθεώρησε το στόχο αύξησης του στόχου παραγωγής το 2019 από το αρχικό 20% σε 15%, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεχής αύξηση των αποθεμάτων. Επί του παρόντος, η Micron δεν έχει σχέδια επέκτασης σε Taichung, Taoyuan και Hiroshima της Ιαπωνίας. Το 2019, το επίπεδο παραγωγής ταινιών θα διατηρηθεί στα 350.000 τεμάχια το μήνα, και η ανάπτυξη του bit θα προέλθει μόνο από 1 y nano. Η DRAMeXchange πιστεύει ότι λόγω της ασθενέστερης διάρθρωσης του κόστους και των δύο κορεατικών εργοστασίων, η Micron έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών. Σε περίπτωση αύξησης της προσφοράς μόνο κατά 15% για δύο συνεχή έτη, το μερίδιο αγοράς της Micron συνέχισε να συμπιέζεται.

Νωρίτερα, η SEMI ανακοίνωσε επίσης ότι η κεφαλαιακή δαπάνη των κατασκευαστών chip chip αναμένεται να μειωθεί κατά 19% το 2019, η DRAM αναμένεται να μειωθεί κατά 23% και η μνήμη flash NAND αναμένεται να μειωθεί κατά 13%.

Από την κατεύθυνση λειτουργίας των τριών μεγάλων κατασκευαστών μπορεί να φανεί η αποκατάσταση των κεφαλαιουχικών δαπανών το 2019. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός από νέους κατασκευαστές, κάθε προμηθευτής επιλέγει να προσαρμόσει την παραγωγική ικανότητα για να αποφύγει τον ανταγωνισμό τιμών. Από την κερδοφορία, η DRAMeXchange αναμένει ότι η Samsung και η SK Hynix θα παράγουν σχεδόν το 80% του μικτού κέρδους της DRAM και η Micron θα είναι πάνω από το 60%. Όσον αφορά τη μέση μοναδιαία τιμή πώλησης, η DRAMeXchange αναμένει ότι η μέση τιμή πωλήσεων DRAM θα ​​μειωθεί κατά 20% το 2019.

Οι εμπλεκόμενοι στη βιομηχανία επεσήμαναν ότι, παρόλο που οι αγορές υπολογιστών και smartphone εξασθενίζουν, η DRAM εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο των τεχνολογικών προϊόντων. Πιστεύεται ότι με την εμφάνιση των 5G και AI, η ισχυρή ζήτηση για DRAM και ακόμη και το NAND Flash θα ανοίξει ξανά.